Fluxo da secretária

Início do dia

1. Faça login — o Clever abre direto na Agenda.
2. Filtre pelos médicos do dia.
3. Confira notas do dia e bloqueios de agenda.
4. Abra Conversas (WhatsApp) e veja mensagens pendentes.
5. Revise a Lista de Espera por prioridade.

Cadastrar ou atualizar paciente

1. Menu Pacientes → Novo paciente (ou edite um existente).
2. Preencha telefone, e-mail, CPF, endereço (CEP preenche automaticamente) e convênio.
3. Salve.
4. Se houver e-mail, envie acesso ao portal quando necessário.
5. Registre notas administrativas (marque se fica visível ao médico).

Passo a passo: Cadastrar e editar pacientes.

Agendar

1. Na Agenda, clique no horário livre ou use a busca de disponibilidade.
2. Selecione paciente, médico, serviço, modalidade, convênio e preço.
3. Observe alertas ou bloqueios das regras.
4. Salve — a confirmação por WhatsApp pode sair automaticamente.

Detalhes: Agenda da secretária.

Remanejar o dia

Situação	Ação
Paciente pediu outro horário	Reagendar
Desistência	Cancelar com motivo
Horário vago urgente	Encaixar a partir da Lista de Espera
Médico indisponível	Criar bloqueio na agenda

WhatsApp

1. Atenda textos dentro da janela de 24h.
2. Fora da janela de 24 horas, envie um modelo de mensagem (template) aprovado pela Meta.
3. Use o botão WhatsApp no paciente para ir direto ao chat certo.

Veja Conversas e templates.

Financeiro do dia

Se você tiver permissão:

1. Registre pagamentos nos agendamentos.
2. Ajuste status financeiro quando necessário.
3. Confira o consolidado em Finanças da clínica.

O que não fazer neste perfil

• Não iniciar/preencher consulta clínica
• Não usar Assistente de IA / Memed / Pesquisa (fluxos do médico)

Checklist rápido

• Agenda filtrada e revisada
• WhatsApp sem conversas paradas
• Lista de espera atualizada
• Pacientes novos com telefone/e-mail/convênio
• Cancelamentos com motivo
• Pagamentos registrados
• Notas administrativas relevantes criadas